狼骑以黄忠为主将，诸葛亮为随军军师，出兵征讨孟获。

孟获在泸水与北疆军大战一场，他以战象为先锋，藤甲军为主力，向北疆军发起进攻，皆被诸葛亮用火击退，北疆军乘胜追击孟获大军近千里，将孟获大军赶到南中半岛已被赵云征服的地区，是以北疆军得到了南中半岛百姓们的广泛支持，孟获大军变得寸步难行，不得以之下，孟获与北疆军再次展开决战，七战七败，孟获对自己的军队彻底失去了信心，金结三环与董荼那再次与孟获展开谈判，孟获在每战必输的情况下，向北疆军投降，不过，他要求不得解散他的南蛮军，但是，他可以在归顺赵云之后，为赵云而战，只要南蛮军不被解散，他就无别条件的投降。